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Jérôme Boittiaux
Bilan patrimonial

12 questions clés
pour clarifier votre stratégie patrimoniale.

Ce questionnaire est exactement celui que Jérôme utilise lors de ses rendez-vous patrimoniaux. Il vous prend 3 minutes, ne vous engage à rien, et donne à Jérôme la matière pour vous proposer une lecture personnalisée — viager, transmission, fiscalité, financements.

Commencer le questionnaireÉchanger directement

3 minutes chrono

Le questionnaire utilisé par Jérôme en rendez-vous, désormais accessible en ligne.

Confidentiel

Aucune donnée publiée. Vos réponses ne sont consultées que par Jérôme.

Première lecture immédiate

Dès l'envoi, 3 à 4 pistes s'affichent à l'écran. Jérôme vous revient ensuite sous 48h avec sa synthèse personnalisée.

Le questionnaire

Faites le point en quelques clics.

Vous pouvez répondre « je ne sais pas » — le but n'est pas de tout savoir, mais d'identifier les sujets sur lesquels Jérôme peut vous être utile. Vos coordonnées ne vous sont demandées qu'à la fin, une fois vos réponses prêtes.

Progression0 / 10 · 0%

  1. Avez-vous pour projet d'acheter ou de vendre un bien immobilier ?

  2. Envisagez-vous d'acheter ou de vendre un bien en viager ?

  3. Connaissez-vous l'investissement en viager dématérialisé ?

    Une formule de mutualisation du viager, accessible à partir de quelques milliers d'euros.

  4. Connaissez-vous l'investissement en immobilier de santé ?

    EHPAD, résidences seniors, cliniques.

  5. Connaissez-vous les investissements de type Garages / Boxes ?

  6. Envisagez-vous de faire un prêt et/ou restructurer vos financements ?

  7. Avez-vous mis en place un PER, et si vous êtes dirigeant, un PEI / PEE ?

  8. Seriez-vous intéressé pour réduire votre pression fiscale ?

  9. Avez-vous un projet de transmission de votre patrimoine ?

    Donation, succession, démembrement, anticipation héritage.

  10. Avez-vous déjà réalisé un bilan patrimonial ?

Facultatif

Et autour de vous ?

Deux questions annexes, uniquement si quelqu'un vous vient en tête. Les passer ne change rien à votre synthèse.

Passer cette étape

Connaissez-vous quelqu'un qui souhaite vendre sa maison, son appartement ou un terrain ?

Un proche, un voisin, un collègue qui évoque un projet immobilier ?

Connaissez-vous une personne dans votre entourage qui pourrait s'intéresser au métier de viagériste ?

Reconversion, complément d'activité, profil senior commercial / immobilier.

Votre synthèse

Vos réponses sont prêtes — où Jérôme doit-il envoyer votre synthèse personnalisée ?

Un téléphone suffit : l'email est facultatif si vous le renseignez.

En envoyant ce questionnaire, vous acceptez d'être recontacté par Jérôme Boittiaux pour une lecture personnalisée. Vos données ne sont ni publiées, ni revendues.

Préférez l'échange direct ?

Jérôme vous répond personnellement, sous 48 h ouvrées.

Prendre rendez-vous06 43 90 86 77
AppelerRendez-vous